Компьютер-Информ || Архив || Рубрики || Поиск || Подписка || Работа || О "КИ" || Карта


Мировой рынок CAD/CAM/CAE-систем


По мнению ведущих мировых аналитиков, основными факторами успеха в современном промышленном производстве являются: сокращение срока выхода продукции на рынок, снижение ее себестоимости и повышение качества. К числу наиболее эффективных технологий, позволяющих выполнить эти требования, принадлежат так называемые CAD/CAM/CAE-системы (системы автоматизированного проектирования, технологической подготовки производства и инженерного анализа).

Александр Глинских, к.т.н.

Общие сведения о CAD/CAM/CAE-системах

Назначение
CAD-системы (сomputer-aided design компьютерная поддержка проектирования) предназначены для решения конструкторских задач и оформления конструкторской документации (более привычно они именуются системами автоматизированного проектирования САПР). Как правило, в современные CAD-системы входят модули моделирования трехмерной объемной конструкции (детали) и оформления чертежей и текстовой конструкторской документации (спецификаций, ведомостей и т.д.). Ведущие трехмерные CAD-системы позволяют реализовать идею сквозного цикла подготовки и производства сложных промышленных изделий.

В свою очередь, CAM-системы (computer-aided manufacturing компьютерная поддержка изготовления) предназначены для проектирования обработки изделий на станках с числовым программным управлением (ЧПУ) и выдачи программ для этих станков (фрезерных, сверлильных, эрозионных, пробивных, токарных, шлифовальных и др.). CAM-системы еще называют системами технологической подготовки производства. В настоящее время они являются практически единственным способом для изготовления сложнопрофильных деталей и сокращения цикла их производства. В CAM-системах используется трехмерная модель детали, созданная в CAD-системе.

САЕ-системы (computer-aided engineering поддержка инженерных расчетов) представляют собой обширный класс систем, каждая из которых позволяет решать определенную расчетную задачу (группу задач), начиная от расчетов на прочность, анализа и моделирования тепловых процессов до расчетов гидравлических систем и машин, расчетов процессов литья. В CAЕ-системах также используется трехмерная модель изделия, созданная в CAD-системе. CAE-системы еще называют системами инженерного анализа.

Существует некоммерческая отраслевая организация CAD Society (http://www.cadsociety.org), занимающаяся вопросами популяризации CAD/CAM/CAE-систем в мире.

История развития мирового рынка
CAD/CAM/CAE-систем

Историю развития рынка CAD/CAM/CAE-систем можно достаточно условно разбить на три основных этапа, каждый из которых длился, примерно, по 10 лет.

Первый этап начался в 70-е гг. В ходе его был получен ряд научно-практических результатов, доказавших принципиальную возможность проектирования сложных промышленных изделий. Во время второго этапа (80-е гг.) появились и начали быстро распространяться CAD/CAM/CAE-системы массового применения. Третий этап развития рынка (с 90-х гг. до настоящего времени) характеризуется совершенствованием функциональности CAD/CAM/CAE-систем и их дальнейшим распространением в высокотехнологичных производствах (где они лучше всего продемонстрировали свою эффективность).

На начальном этапе пользователи CAD/CAM/CAE-систем работали на графических терминалах, присоединенных к мэйнфреймам производства компаний IBM и Control Data, или же мини-ЭВМ PDP/11 (от Digital Equipment Corporation) и Nova (производства Data General). Большинство таких систем предлагали фирмы, продававшие одновременно аппаратные и программные средства (в те годы лидерами рассматриваемого рынка были компании Applicon, Auto-Trol Technology, Calma, Computervision и Intergraph). У мэйнфреймов того времени был ряд существенных недостатков. Например, при разделении системных ресурсов слишком большим числом пользователей нагрузка на центральный процессор увеличивалась до такой степени, что работать в интерактивном режиме становилось трудно. Но в то время пользователям CAD/CAM/CAE-систем ничего, кроме громоздких компьютерных систем с разделением ресурсов (по устанавливаемым приоритетам), предложить было нечего, т.к. микропроцессоры были еще весьма несовершенными. По данным Dataquest, в начале 80-х гг. стоимость одной лицензии CAD-системы доходила до $90000.

Развитие приложений для проектирования шаблонов печатных плат и слоев микросхем сделало возможным появление схем высокой степени интеграции (на базе которых и были созданы современные высокопроизводительные компьютерные системы). В течение 80-х гг. был осуществлен постепенный перевод CAD-систем с мэйнфреймов на персональные компьютеры (ПК). В то время ПК работали быстрее, чем многозадачные системы, и были дешевле. По данным Dataquest, к концу 80-х гг. стоимость CAD-лицензии снизилась, примерно, до $20000.

Cледует сказать, что в начале 80-х гг. произошло расслоение рынка CAD-систем на специализированные секторы. Электрический и механический сегменты CAD-систем разделились на отрасли ECAD и MCAD. Разошлись по двум различным направлениям и производители рабочих станций для CAD-систем, созданных на базе ПК:
•часть производителей сориентировалась на архитектуру IBM PC на базе микропроцессоров Intel х86;
•другие производители предпочли ориентацию на архитектуру Motorola (ПК ее производства работали под управлением ОС Unix от AT&T, ОС Macintosh от Apple и Domain OS от Apollo).

Производительность CAD-систем на ПК в то время была ограничена 16-разрядной адресацией микропроцессоров Intel и MS DOS. Вследствие этого, пользователи, создающие сложные твердотельные модели и конструкции, предпочитали использовать графические рабочие станции под ОС Unix с 32-разрядной адресацией и виртуальной памятью, позволяющей запускать ресурсоемкие приложения.

К середине 80-х гг. возможности архитектуры Motorola были полностью исчерпаны. На основе передовой концепции архитектуры микропроцессоров с усеченным набором команд (Reduced Instruction Set Computing RISC) были разработаны новые чипы для рабочих станций под ОС Unix (например, Sun SPARC). Архитектура RISC позволила существенно повысить производительность CAD-систем.

С середины 90-х гг. развитие микротехнологий позволило компании Intel удешевить производство своих транзисторов, повысив их производительность. Вследствие этого появилась возможность для успешного соревнования рабочих станций на базе ПК с RISC/Unix-станциями. Системы RISC/Unix были широко распространены во 2-й половине 90-х гг., и их позиции все еще сильны в сегменте проектирования интегральных схем. Зато сейчас ОС MS Windows NT и MS Windows 2000 практически полностью доминируют в областях проектирования конструкций и механического инжиниринга, проектирования печатных плат и др. По данным Dataquest и IDC, начиная с 1997 г. рабочие станции на платформе Windows NT/Intel (Wintel) начали обгонять Unix-станции по объемам продаж. За прошедшие с начала появления CAD/CAM/CAE-систем годы стоимость лицензии на них снизилась до нескольких тысяч долларов (например, $6000 у Pro/Engineer).

Общая классификация CAD/CAM/CAE-систем
За почти 30-летний период существования CAD/CAM/CAE-систем сложилась их общепринятая международная классификация:
•Чертежно-ориентированные системы, которые появились первыми в 70-е гг. (и успешно применяются в некоторых случаях до сих пор).
•Системы, позволяющие создавать трехмерную электронную модель объекта, которая дает возможность решения задач его моделирования вплоть до момента изготовления.
•Системы, поддерживающие концепцию полного электронного описания объекта (EPD Electronic Product Definition). EPD это технология, которая обеспечивает разработку и поддержку электронной информационной модели на протяжении всего жизненного цикла изделия, включая маркетинг, концептуальное и рабочее проектирование, технологическую подготовку, производство, эксплуатацию, ремонт и утилизацию. При применении EPD-концепции предполагается замещение компонентно-центрического последовательного проектирования сложного изделия на изделие-центрический процесс, выполняемый проектно-производственными командами, работающими коллективно. Вследствие разработки EPD-концепции и появились основания для превращения автономных CAD-, CAM- и CAE-систем в интегрированные CAD/CAM/CAE-системы.

Традиционно существует также деление CAD/CAM/CAE-систем на системы верхнего, среднего и нижнего уровней. Cледует отметить, что это деление является достаточно условным, т.к. сейчас наблюдается тенденция приближения систем среднего уровня (по различным параметрам) к системам верхнего уровня, а системы нижнего уровня все чаще перестают быть просто двумерными чертежно-ориентированными и становятся трехмерными.

Примерами CAD/CAM-систем верхнего уровня являются Pro/Engineer, Unigraphics, CATIA, EUCLID, I-DEAS (все они имеют расчетную часть CAE).

В настоящее время на рынке широко используются два типа твердотельного геометрических ядра (Parasolid от фирмы Unigraphics Solutions и ACIS от Spatial Technology). Наиболее известными CAD/CAM-системами среднего уровня на основе ядра ACIS являются: ADEM (Omega Technology); Cimatron (Cimatron Ltd.); Mastercam (CNC Software, Inc.); AutoCAD 2000, Mechanical Desktop и Autodesk Inventor (Autodesk Inc.); Powermill (DELCAM); CADdy++ Mechanical Design (Ziegler Informatics GmbH); семейство продуктов Bravo (Unigraphics Solutions), IronCad (VDS) и др. К числу CAD/CAM-систем среднего уровня на основе ядра Parasolid принадлежат, в частности, MicroStation Modeler (Bentley Systems Inc.); CADKEY 99 (CADKEY Corp.); Pro/Desktop (Parametric Technology Corp.); SolidWorks (SolidWorks Corp.); Anvil Express (MCS Inc.), Solid Edge и Unigraphics Modeling (Unigraphics Solutions); IronCAD (VDS) и др.

CAD-системы нижнего уровня (например, AutCAD LT, Medusa, TrueCAD, КОМПАС, БАЗИС и др.) применяются только при автоматизации чертежных работ.

Выгоды от применения
CAD/CAM/CAE-системы занимают особое положение среди других приложений, поскольку представляют индустриальные технологии, непосредственно направленные в наиболее важные области материального производства. В настоящее время общепризнанным фактом является невозможность изготовления сложной наукоемкой продукции (кораблей, самолетов, танков, различных видов промышленного оборудования и др.) без применения CAD/CAM/CAE-систем. За последние годы CAD/CAM/CAE-системы прошли путь от сравнительно простых чертежных приложений до интегрированных программных комплексов, обеспечивающих единую поддержку всего цикла разработки, начиная от эскизного проектирования и заканчивая технологической подготовкой производства, испытаниями и сопровождением. Современные CAD/CAM/CAE-системы не только дают возможность сократить срок внедрения новых изделий, но и оказывают существенное влияние на технологию производства, позволяя повысить качество и надежность выпускаемой продукции (повышая, тем самым, ее конкурентоспособность). В частности, путем компьютерного моделирования сложных изделий проектировщик может зафиксировать нестыковку и экономит на стоимости изготовления физического прототипа. Даже для такого относительно несложного изделия, как телефон, стоимость прототипа может составлять несколько тысяч долларов, создание модели двигателя обойдется в полмиллиона долларов, а полномасштабный прототип самолета будет стоить уже десятки миллионов долларов.

Например, широко известен проект разработки компанией Shorts Brothers фюзеляжа для самолета бизнес-класса Learjet 45 при помощи современных CAD/CAM/CAE-систем. Результаты выполнения проекта просто впечатляют.

Ранее компания Shorts использовала в проектно-конструкторских работах проволочное моделирование деталей. В создаваемых Shorts Brothers фюзеляжах самолетов обычно насчитывалось до 9500 структурных деталей. Подобные проекты могли потребовать более 440000 человеко-дней (до 4-х лет для завершения проекта).

Фюзеляж Learjet 45 оказался не только наиболее сложным среди существующих, но и был разработан в значительно меньшие сроки (на 40%), чем его предшественники. Кроме того, примерно в 10 раз было улучшено качество деталей и самой сборки фюзеляжа, а общее число деталей сокращено на 60% (при снижении объема основных переделок на 90% по сравнению с предыдущими проектами). В целом, компания Shorts смогла уменьшить число компонентов с 9500 до 3700 (на 60%). Полное время на проектирование и технологическую подготовку производства было сокращено до 125000 человеко-дней. Общее время разработки и технологической подготовки производства до 60000 человеко-дней, а весь цикл разработки типового фюзеляжа сократился с 4-х лет до 1,5-2 лет.

Общее состояние мирового рынка
CAD/CAM/САE-систем

Состояние ИТ-отрасли в целом
По данным IDC (отчет Operation Beacon: Worldwide IT Spending After September 11), 2001 г. стал наихудшим для ИТ-отрасли во всем мире. IDC оценивает, что общие ИТ-расходы в мире увеличились только на 1% (в сравнении с 12% в 2000 г.). К концу 2002 г. ожидается рост ИТ-расходов только на 5,5%. Расходы на аппаратные средства в 2001 г. уменьшились на 9%, а в 2002 г. уменьшатся еще на 1%. Расходы на ПО и услуги в 2002 г. восстановятся, во 2-й половине 2002 г. ожидается рост на 11% для ПО и на 9% для услуг.

Экономический спад в США распространился и на другие регионы, в большей степени на Западную Европу. Расходы на приобретение аппаратных средств в Европе в 2001 г. уменьшились на 4%, а в 2002 г. снизятся еще на 2%. В Японии в 2001 г. расходы на ПК уменьшились на 16%.

В то же время, по данным IDC (отчет Worldwide Software Market Forecast Summary, 2001-2005), вследствие влияния событий 11 сентября и существующего в настоящее время определенного спада мировой экономики, ожидается снижение темпов роста и мирового рынка тиражируемого ПО до 6,8% в 2001 г. (с 12% прогнозируемых ранее IDC). В 2002 г. ожидается восстановление темпов роста до 11,8% (в более ранних прогнозах IDC 15%).

Все три сегмента рынка (приложения, разработка и развертывание приложений, системное инфраструктурное ПО) уменьшат темпы своего роста в 2001 г., однако начнут восстанавливать их в 2002 г. Наибольшее сокращение темпов роста в 2001 г. придется на сегмент разработки и развертывания приложений (рост 4,7%, прогноз 15,2%). Сегмент приложений вырастет на 9,4% (прогноз 12,7%) в 2001 г., а в 2002 г. на 9,1% (вместо 14,6%). Cегмент инфраструктурного ПО в 2001 г. увеличится только на 4,6% (вместо прогнозируемых ранее 8,4%), однако в 2002 г. он вырастет на 11,8% (только на 1,2% меньше, чем прогнозировалось).

Рынок CAD/CAM/CAE-систем
В мае 2001 г. консалтинговая компания CIMdata (www.CIMdata.com) опубликовала отчет по итогам 2000 г. со списком десяти лучших производителей CAM-систем. При оценке рынка учитывалась общая сумма доходов фирм-производителей и их бизнес-партнеров, полученная от продажи ПО и соответствующих услуг.

Cледует отметить, что рынок САМ-систем, являясь частью мирового рынка CAD/CAM/CAE-систем, в целом жил по тем же законам, испытывая жесткое негативное воздействие от существенного замедления темпов развития мировой экономики и, как следствие, завершил 2000 г. с приростом всего в 4,4%, достигнув отметки в $1,27 млрд (вместо прогнозируемых ранее $1,42 млрд). Доля производителей CAM-систем оценивается в $806 млн. Остальные $464 млн приходятся на счет их реселлеров. Аналитики CIMdata объясняют низкий рост доходов компаний-разработчиков САМ-систем в 2000 г. сокращением инвестиций промышленных предприятий в производственное оборудование прежде всего в станки с ЧПУ и другое оборудование для производства пресс-форм. Несмотря на это, в 2000 г. объем рынка CAM-систем удвоился по сравнению с 1993 г.

Аналитики CIMdata прогнозируют в 2001 г. рост рынка САМ-систем на 9,3%, что позволит ему достичь отметки в $1,4 млрд. Они считают, что, несмотря на значительное падение объемов продаж промышленного оборудования, скромный, но устойчивый рост объемов продаж САМ-систем и оказания сопутствующих услуг определенно демонстрирует, что предприятия все больше полагаются на САМ-системы, способствующие повышению эффективности производства, сокращению производственного цикла, а также позволяющие программировать обработку деталей с очень сложной геометрией.

Лидером рынка является компания IBM/Dassault Systemes (16,2%). Второе место заняла компания РТС (14,7%), которая смогла существенно расширить спектр своих CAМ-ориентированных продуктов и стала одним из основных участников рынка систем технологической подготовки производства. Далее следуют компании UGS (8,6%), Delcam (5,0%), Hitachi Zosen (4,0%), CNC Software (3,1%), Cimatron (2,9%), Graphic Products (2,3%), Pathtrace (2,1%), DT Technology (2,1%). На долю первой десятки пришлось более 60% всех продаж CAM-систем и сопутствующих сервисов.

В то же время, по данным IDC (отчет Ranks Vendors Revenue for CAD/CAM/CAE and Product Information Management), лидером всего мирового рынка СAD/CAM/CAE-систем в 2000 г. стала компания PTC, достигнув объема продаж около $220 млн (5,5% от объема всего рынка).
В соответствии с данными IDC (отчет Worldwide Mechanical Engineering Packaged Applications Market Forecast and Analysis 2000-2005), PTC сохраняет лидерство на рынке уже 3-й год подряд.

Лидеры рынка
В настоящее время крупнейшими разработчиками CAD/CAM-систем являются компании Parametric Technology Corporation (PMTC); Dassault Systemes (DASTY); Autodesk (ADSK); Unigraphics Solutions (UGS) и Structural Dynamics Research Corporation (SDRC). Правда, следует отметить, что 23 мая 2001 г. компания Unigraphics Solutions (а точнее, стоящая за ней корпорация EDS) заявила о покупке SDRC за $950 млн. То есть теперь на рынке остались, фактически, 4 крупных компании. Если рассматривать показатель доходов от продажи лицензий компаниями-лидерами за 2 последних года, то здесь наблюдается следующая картина:
•Компания Dassault Systemes (ПО CATIA, SolidWorks, ENOVIA CATIA, DELMIA) является лидером рынка и из года в год демонстрирует уверенный рост объемов продаж новых лицензий более 20% в год (от примерно $115 млн в первом квартале 2000г. до примерно $135 млн в четвертом квартале 2000 г.).
•Компания PTC (ПО Pro/Engineer, Windchill) в отношении продажи лицензий пережила длительный период спада (хотя и осталась крупнейшей на рынке CAD/CAM/PDM). За 2 года РТС потеряла более 30% объема доходов от продажи лицензий на ее CAD/CAM/CAE-систему Рrо/Еngineer, лишь частично компенсировав эту потерю увеличением продажи PDM-системы Windchill. И только начиная с 3-го квартала 2000 г., РТС удалось добиться небольшого роста продаж новых лицензий и получить прибыль (от $85 млн в первом квартале 2000г. до $95 млн в четвертом квартале 2000 г.).
•Объемы продаж новых лицензий компании Unigraphics Solutions (ПО Unigraphics, Solid Edge, iMAN, Parasolid) достаточно устойчивы (от $55 млн в первом квартале 2000 г. до $65 млн в четвертом квартале 2000 г.).
•Cложное положение у компании SDRC и ее ПО I-DEAS (и в первом, и в четвертом кварталах 2000 г. объем продаж новых лицензий составил около $40 млн).
•Показатели компании Autodesk анализировать достаточно непросто в связи с тем, что в своих публичных отчетах компания не разделяет доходы, полученные от продажи лицензий, с доходами от оказания услуг. Судя по отчету Autodesk, в 4-м квартале 2000 г. общий объем продаж компании составил $243 млн (на $16 млн больше, чем в 4-м квартале 1999 г.), а чистая прибыль компании составила $28млн. Общий объем продаж по итогам 2000 г. составил $936,3 млн, а общая прибыль компании составила $93 млн (на $83 млн больше, чем в 1999 финансовом году).

Важным показателем экономического благополучия фирмы-разработчика является объем доходов от оказания услуг. Как правило, большую их часть составляют доходы от годовых контрактов на поддержку и обновление пакетов (Maintenance, Subscription Service, Update Plan, Annual Update Contract и др.). Эти доходы обычно стабильны и характеризуют базу реальных пользователей пакетов, степень заинтересованности пользователей в дальнейшем развитии пакетов и важность для пользователя поддержки на профессиональном уровне. В процентном отношении доходы от оказания услуг в общем объеме доходов в 2000 г. составили: Dassault Systemes 14%; UGS 54%; РТС 59%; SDRC 65% (см. табл.).

Основные экономические показатели ведущих фирм-разработчиков CAD/CAM/CAE-систем

Показатель
DASTY
UGS
SDRC
РМТС
ADSK
млн EUR
млн USD
1. Доход от реализации новых
лицензий:
в 2000 г. в % к 1999г.

541.7

+25,5%

228.6

+14,9%

159.4

-10,7%

375.0

-29,2%

нет данных
2. Доход от оказания услуг:
в 2000 г. в % к 1999 г.

90.7

+23,9%

283.2

292.5

+10,9%

549.3

+6,3%

нет данных
3. Общий доход:
в 2000 г. в % к 1999 г.

632.4

+25,3%

525.8

+12,4%

451.9

+2,2%

924.3

-11,7%

936.3

+10,4%

4. Расходы на НИР
и разработку пакетов:
в 2000 году в % к 1999 году

196.8

+22,1%

81.2

+14,5%

85.7

+27%

145.6

+12,9%

170.5

+4%

5. Маркетинговые
и административные расходы:
в 2000 г. в % к 1999 г.

152.9

+35,9%

192.0

+14,7%

140.1

-2,2%

479.6

0%

450.3

-4,5%

6. Чистая прибыль:
в 2000 году в % к 1999 году

103.7

+3,7%

17.41

-58,3%

-27.78

-199,2%

-2.13

-102,1%

93.23

+850,6%

7. Диапазон цен за 1 акцию
в 2000 г.:
- минимальная цена акции, USD
- максимальная цена акции, USD
- цена на 31.12.2000 г., USD

 

57.50
121.19
65.69

 

14.00
32.00
15.13

 

8.00
19.00
10.05


7.38
32.88
14.06

 

19.44
56.06
26.50

8. Kолебания рыночной капитализации в течение 2000 г.:
- минимальная, млрд USD
- максимальная, млрд USD
- на 31.12.2000 г., млрд USD

 

6.463
13.621
7.383


0.508
1.162
0.549

 

0.284
0.675
0.357

 

2.008
8.951
3.829

 

1.097
3.163
1.495

Важным показателем состояния фирм-разработчиков является также объем средств, инвестируемых ими в научно-исследовательскую работу и в разработку пакетов (см. табл.). Например, компания Dassault Systemes, почти в два раза уступая фирмам РТС и Autodesk по уровню доходов, вкладывает в НИР и разработку своих пакетов примерно столько же средств, сколько компании Autodesk и РТС в свои то есть примерно по $40 млн ежеквартально каждая. Эти три компании заметно отличаются от UGS и SDRC, которые вкладывают в развитие пакетов вдвое меньше денег. В процентном отношении Unigraphics и РТС инвестируют в развитие 15-16% своих доходов, а SDRC и Autodesk 19%. Dassault тратит на развитие 27% своих доходов.

Расходы на ведение маркетинга и организацию продаж, а также административные расходы примерно одинаковы у компаний Dassault и SDRC они составляют $33-36 млн ежеквартально. Компания Unigraphics тратит на эти цели до $48 млн, Autodesk более $100 млн, а РТС около $120 млн ежеквартально.

В течение 2000 г. компании SDRC, Unigraphics и РТС придерживались одинаковой тактики: реорганизация; увеличение объема услуг, предлагаемых существующей клиентской базе; интенсивное продвижение на рынок продуктов для организации и ведения электронного бизнеса. Преимуществом компании Autodesk является большая клиентская база. Впрочем, это обстоятельство стало и источником трудностей для нее. В отличие от остальных компаний-лидеров, сосредоточивших силы в области машиностроения, ей приходится поддерживать и развивать весь арсенал своих достаточно разнородных программ.

В свою очередь, компания Dassault Systemes предлагает для корпоративного рынка систему CATIA, а для массового SolidWorks, что обеспечивает ей устойчивый рост доходов даже в периоды экономических спадов.

Продолжение следует


       КОМПЬЮТЕР-ИНФОРМ 
          Главная страница || Статьи 01'2002 || Новости СПб || Новости России || Новости мира

Рубрики || Работа || Услуги || Поиск || Архив || Дни рождения
О "КИ" || График выхода || Карта сайта || Подписка

Рассылка анонсов газеты по электронной почте

Главная страница

Сайт газеты "Компьютер-Информ" является зарегистрированным электронным СМИ.
Свидетельство Эл 77-4461 от 2 апреля 2001 г.
Перепечатка материалов без письменного согласия редакции запрещена.
При использовании материалов газеты в Интернет гиперссылка обязательна.

Телефон редакции (812) 718-6666, 718-6555.
Адрес: 196084, СПб, ул.Заставская, д.23, БЦ "Авиатор", 3-й этаж, офис 307
e-mail: editor@ci.ru
Для пресс-релизов и новостей news@ci.ru